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但是，好景不长。耶律大石一死，统治集团内部争权夺利，导致国力衰微。至直鲁古在位时（1167—1211），西辽国库空虚，境内诸部乘机叛乱，脱离西辽。原来向西辽纳贡称臣的花刺子模国也乘机大举入侵。正当此时，屈出律一伙辗转逃到西江首都，投奔了直鲁古皇帝。他向直鲁古皇帝建议招募四处逃散的乃蛮人为军，帮助西辽军镇压叛军，抵御花刺子模军的入侵。他对这位西辽老皇帝信誓旦旦地表示：“我们乃蛮人已经国破家亡，散落在叶密立、海押立、别失八里一带。如果您允许我去招募他们来这里，我们愿为您效力。只要您的国家收留我们，我们愿为您肝脑涂地，消灭您的敌人。”

秋收时节，他就发兵征讨，纵火焚烧庄稼，使当地人颗粒无收，发生大饥荒。经过三四年这样的蹂蹒，可失哈耳人不得不向屈出律臣服。为防止当地人再造反，他下令向每一户人家派驻一名西辽军士兵。结果，这些士兵胡作非为，给当地人埋下了更为仇恨的种子。屈出律还继续发兵征讨忽炭诸地，强迫当地人放弃伊斯兰教，改信佛教或景教（基督教）。他下令将忽炭的宗教领袖阿剌丁·马合谋长老钉死在十字架上。当地伊斯兰教徒对屈出律恨之入骨。屈出律还兴兵征讨拒不改信教的哈剌鲁脱黑鲁儿汗。脱黑鲁儿汗抵挡不住，只好投靠屈出律的死对头成吉思汗，并向成吉思汗汇报了有关西辽和屈出律的详细情况。屈出律不管他是否依附蒙古国，乘其出去打猎时捕杀之，并派兵围攻阿力麻里城。

屈出律一听说哲别率蒙古骑兵来攻，马上下令停止围攻阿力麻里城，逃之夭夭。 哲别率部跟踪追击，沿途宣布蒙古军保障宗教信仰自由，蒙军骑兵只追杀屈出律，对当地百姓秋毫无犯。

但是，哲别的部下就像追捕猎物一样穷追不舍，在恨透了屈出律的当地人指引下，追进穆思塔山。 穆思塔山主峰海拔7860 米，俯瞰帕米尔高原。这里山峰陡峭，冰川高耸，幽谷旷野，渺无人烟。屈出律爬上了海拔3000 米的撒里黑山谷，自以为摆脱了蒙古骑兵的追击。

哲别从西辽挑选了1000 区与成吉思汗的坐骑一模一样的白口栗色战马，连同屈出律的头，一并献给成吉思汗。 至此，成吉思汗在蒙古草原上的最后一个对手彻底完蛋了，剩下的都是草原以外的敌人。

接着，他出兵攻入西辽国境，占领不花剌（今布哈拉），降服撒麻耳干的奥斯曼部。1210 年，摩诃末指挥花剌子模军，在塔剌恩河（今塔拉斯河）畔击败西辽守军，攻占西辽数城。接着，他发兵西征，征服今伊朗境内许多地方，迫使法儿思（今伊朗法尔斯）国王和阿哲儿拜占（今阿塞拜疆）国王向花剌子模纳贡称臣。

摩诃末国王对成吉思汗称他为子极为不满。他单独召见马哈木，想打听蒙古国的真实情况，因为他认为马哈木是花剌子模人，会如实相告。马哈木见他如此恼怒，又狂妄自大，恐如实相告会招来不测，便欺骗他说：“我蒙古国军队并不多，也不够强大，根本不能与贵国相比。”摩诃末听了很满意，怒气稍消，答应与成吉思汗缔结和约。马哈木使团圆满完成出访任务归来后，成吉思汗紧接着派遣一个庞大的商队前往花剌子模。这个商队有500 匹骆驼，载着从中原抢来的黄金、白银、丝绸及蒙古自产的毛织品、海狸毛皮和黑豹皮等。成吉思汗还特意让诸王、驸马、诸将和千户长出钱，各派2～3 名侍从，随队前往，购买贵重礼物。这个商队总数大概有450 人，由兀忽纳带队。大约在1218 年的夏秋之交，成吉思汗的商队离开斡难河畔，浩浩荡荡地向花剌子模国进发。成吉思汗和他的部下对这支商队极为关注。当成吉思汗的商队到达锡尔河畔的讹答剌城（今哈萨克共和国锡尔河右岸阿雪斯河口附近）时，该城的守将哈只儿汗（又作亦纳勒术·哈亦儿罕）见财起了歹心，派兵拘捕了蒙古商队，诬蔑他们是成吉思汗派来的间谍，并报告了摩诃末国王。摩诃末传令先将这些间谍关进监狱，等候提审，但是哈只儿汗贪财心切，不管三七二十一，杀死了蒙古商

摩诃末根本不理睬成吉思汗的要求。当然，他也无法将讹答剌城的守将哈只儿汗押往蒙古国，因为该将是母后的亲戚。另一方面，他担心握有重兵的哈只儿汗会叛乱，所以不能答应蒙古使者的要求。摩诃末见事已至此，木已成舟，无法挽回，干脆一不做，二不休，将错就错，下令杀死巴合剌正使，并剃光了两位蒙古副使的胡子，以示羞辱，然后将其驱逐出境。他让这两位蒙受奇耻大辱的蒙古副使转告成吉思汗：

汗位继承人确定后，成吉思汗与诸王、诸驸马和诸将讨论西征作战计划。 多少年来，仇恨激起成吉思汗和蒙军将士的满腔怒火，他们几乎每次都带着仇恨和怒火杀向战场。这次花剌子模杀死450 名蒙古商人和诸王诸将的侍从，激起他们的仇恨和怒火，可能不亚于篾儿乞人夺妻之恨和金王朝剿杀先祖之仇。这次仇恨极为现实，几乎撒向每一个蒙古人的心中。

四、后勤供应仍如对金作战时一样解决，随军随时随地解决，以保持蒙古骑兵集团的机动作战能力； 五、除留工匠和主动投诚者外，杀光毫无用处的花剌子模人，继续实施屠城抢城政策；